2025年3月14日 星期五

真的,Intel已經陷入下降螺旋,誰來都很難救。

真的,Intel已經陷入下降螺旋,誰來都很難救。

Intel的代工事業,跟三星電子的代工事業一樣,每次都是越級打怪,然後就陷入良率陷阱,然後就無法吸引大客戶投單,更沒有客戶會願意陪他燒晶圓來提昇良率,這是惡性循環。

反觀台積電每次都穩扎穩打,更有Apple這個大客戶,願意擔任台積電最先進製程的首發客戶,花錢投人改設計並陪台積電燒晶圓做測試,雙方互相折磨求進步,至少花上一年來做整合並優化設計與製程並等他的良率提昇,再下大單。做完Apple的大單後,台積電用累積的知識與經驗,再來做其他客戶(nVidia, AMD, Broadcom, Qualcomm, etc.),就駕輕就熟了,要搶單就會更具競爭力。

三星電子除了自己外,一直找不到這樣的首發客戶,Intel也一樣,實在很難找啦。

另外,補充以前寫的一篇文章:《最新傳言:美方希望台積電取得英特爾晶圓廠的 20% 的股權,不具備控制權。》http://vincentchen123.blogspot.com/2025/02/20.html

有時候,台灣就是很有趣,一窩蜂開始分析陳立武要如何救Intel blablabla
但陳立武出身EDA產業,台灣絕大多數人對於EDA產業狀況又不是太了解的情況下,最多就是知道三大EDA業者這樣,其他就沒了。
我相信大家都看過陳立武對Intel的內部聲明了,看起來,陳立武應該會延續Pat的路線,所以要分拆晶圓代工業務,可能有其難度。
那陳立武憑什麼接Intel執行長?憑他對EDA的悠久資歷,他對於全球晶片客戶過去的發展動向知之甚詳。IDM、Fabless幾乎無一不包。
台積電就不用說了,陳立武在位時期,就已經跟台積電在16奈米有所合作,16奈米是什麼節點,如果大家對於蘋果的晶片門事件還有記憶的話,大家都在猜你的版本是台積16奈米,還是三星14奈米?
所以陳立武贏Pat的地方,大概就是陳對於全球半導體產業生態掌握度高於Pat,這也包括台積電之間的關係,我相信也比Pat來的優異。
當然,Pat也沒有不好,Pat十分了解Intel的狀況,他光是處理內部的問題,應該也去了半條命,如果陳立武接手,若能陸續處理Pat剩下的問題,自然再好不過。
約莫十一年前,我在新竹國賓訪問過一次陳立武,他很客氣,說話不急不徐,很常把技術名詞掛在嘴邊,跟Pat在台上的表現,完全是兩個樣子。他也是技術出身,但是對於市場與技術發展動向,有很高的掌握度。當然,要當EDA公司的CEO,我覺得這是基本的,如果你以前有聽過明導CEO的演講內容,大概也是不脫這樣的路線。因為晶片工具開發的思維,就是要比這些半導體大廠更超前十步,甚至是數百步。
投入EDA,不是件容易的事,也是門辛苦的生意,因為產值遠低於晶圓代工、IC設計這類次產業,所以國內沒啥人注意,加上當年的思源科技又被Synopsys收購,台灣基本上,在全球EDA領域沒有太大的影響力了,倒是小時候聽過一個說法,以前台灣最聰明的人,都會投入EDA產業。
只是這行待久了,隨時都有新鮮的事發生,產值極小的EDA公司前CEO,會當上曾是半導體龍頭的CEO。
再補充個兩三句,陳立武當時的經營策略,我認為對於現今的Cadence依然有相當實質的影響力。只是,半導體製造的部份,陳立武有沒有能力扭轉Intel現今的困境,我會持較為保留的態度。
啊說真的,他也真的不用出來賣老命,他真的是可以享享清福了,好好過他的下半輩子了。