無人機時代的不對稱防衛
——從荷姆茲海峽到台灣海峽
系列三
台灣無人機產業鏈盤點：我們手上有什麼牌？
陳宜誠律師
揚昇法律專利事務所
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壹、引言：從7家到500家的距離
上一篇文章中，我們看到烏克蘭的無人機廠商從戰前7家暴增至超過500家，年產能突破400萬架。這個數字令人驚嘆，但也必須放在脈絡中理解：它是在全面戰爭的存亡壓力下，經過三年的「戰場加速進化」才達到的。台灣沒有這三年的時間。
台灣目前的無人機年產量約為1萬架，軍用無人機庫存約1千架。政府設定的目標是2028年月產能達到15,000架（年產18萬架），產值突破新台幣300億元。從年產1萬架到年產18萬架，這18倍的產能擴張要在三年內完成——挑戰極其嚴峻。
本文將全面盤點台灣現有的無人機產業能量：中科院掌握了什麼「軍規」技術？民間廠商有多少「商規」量產能力？國防部的千億級標案進度如何？供應鏈的瓶頸在哪裡？外國合作夥伴帶來了什麼？以及最關鍵的問題——這些牌加在一起，夠不夠打？
貳、中科院：軍規無人機的技術核心
國家中山科學研究院是台灣軍用無人機的研發核心。在政府的分工架構下，中科院聚焦於中大型「軍用軍規」無人機，小型與微型則逐步移交民間廠商。中科院的核心產品線如下：
一、劍翔反輻射無人機：台灣的「不對稱利劍」
劍翔是中科院最成熟的攻擊型無人機，也是台灣不對稱戰力的代表性武器。這是一種反輻射自殺式攻擊機——發射後在目標區上空巡弋搜索，一旦偵獲敵方雷達電磁輻射源，即以高速（末端500-600公里/小時）俯衝攻擊。其概念類似以色列的「哈比」反輻射無人機，但由中科院獨立設計製造，運用了部分天劍二A反輻射飛彈的技術。
劍翔分為「尋標機」和「攻擊機」兩個構型。直線飛行航程可達1,000公里以上，巡航速度約200公里/小時。每輛箱型發射車可裝載12架，支援機動部署。劍翔已於2019年起以「飛戢三號專案」進入量產，原規劃生產104架，後擴大至約200架，全案預算119億餘元，預計2025年結案。量產能力為每年48架以上。部署於本島與外島共4處陣地，由空軍防空暨飛彈指揮部操作。
劍翔的戰略價值在於其「蜂群飽和攻擊」能力——一次發射多架，對進犯艦隊的雷達系統進行同步壓制。對台海防衛而言，這種能力可在敵方兩棲登陸船團進入射程時，對其防空雷達和指揮系統造成癱瘓。值得注意的是，劍翔近期受到「友邦洽談掛牌等合作案」的關注，顯示其可能具有出口潛力。
二、騰雲無人機：大型偵打一體的漫漫長路
騰雲是中科院研製的大型無人機，定位為中高空長時滯空偵打一體平台，概念類似美軍MQ-9。研發始於2009年「長征計畫」（偵蒐型），後因空軍需求未滿足，2018年啟動「騰雲專案」（攻擊型），換裝與MQ-9相同的TPE331渦輪螺旋槳發動機，增加遠距導航與自動降落功能。
截至2024年底，騰雲二型完成3次研發測評，4架原型機已建造完成。然而空軍尚未正式下單採購——後續量產取決於國防預算配置。國防部規劃騰雲與美製MQ-9B形成「高低配」：MQ-9B負責中高空層（已獲美方核准軍售4架），騰雲執行中低空層任務。中科院也計畫開發電偵型騰雲，安裝電子偵蒐接收系統。
騰雲的核心挑戰是研發時程過長。從2009年立案至今已超過15年，仍未進入量產。這與烏克蘭從概念到戰場部署僅需數週的速度形成鮮明對比。中科院已規劃將騰雲的複材機體、天線追蹤及自動起降等子系統技術授權民間廠商生產，以加速量產並擴大產業規模。
三、銳鳶二型與紅雀三型：中小型偵察無人機
銳鳶二型是海軍現役銳鳶的升級版，已通過測評及精進項目驗證，待軍種採購。紅雀三型是小型戰術偵察無人機，用於連級部隊空中目獲，已完成測評報告送海軍備查。兩型無人機的部分技術——包括銳鳶二型的生產製造、系統整合、構型設計，紅雀三型的動力組件、通訊電力整合——都已規劃向民間廠商進行技術授權。
此外，海軍已訂購中科院的「巡飛彈一型」無人機系統，正在進行最後測試驗證。中科院也已建立無人機影像數據共同情資平台，整合各型無人機偵蒐影像，導入AI/GPT模型進行即時影像分析與辨識。
參、民間廠商：從遙控模型到軍工重鎮
一、第一波軍用商規無人機標案結果（2024年）
2024年8月，國防部首輪軍用商規無人機標案決標，結果出人意料——傳統無人機大廠雷虎、經緯航太全數落榜。最終由四家廠商勝出：
得標廠商 | 得標機型 | 備註 |
中光電智能機器人 | 微型無人機、監偵型無人機 | 決標金額22.21億元；AI視覺技術為競爭優勢 |
智飛科技 | 陸用監偵型 | 未上市櫃即獲國防部青睞 |
神通資訊（神耀科技） | 微型目獲型、微型戰術型 | 集團整合電池、光學、軍規電腦等資源 |
長榮航太 | 艦載監偵型 | 2025年完成第一階段交機 |
表一：第一波軍用商規無人機標案決標結果（2024年8月）
第一波合約總值約68.87億元，採購約3,000至3,600架。2025年8月國防部再授予同四家廠商第二筆採購合約。
二、第二波500億元大標案（2025年公告，2026-2027年籌獲）
2025年7月，軍備局宣布史上最大無人機標案：計畫於2026至2027年間以500億元採購48,750架軍用商規無人機，涵蓋五款機型（甲至戊式），包括多軸旋翼垂直起降型、定翼型及垂直起降定翼混合型。其中甲、乙式為FPV自殺攻擊型（單價約10萬至100萬元），其餘為偵蒐型。交付時程為2026年交付11,270架、2027年交付37,480架。
然而標案推進並非一帆風順。供應鏈透露，在美方要求下，合作案加速訂定規格，原本規格推翻後重來，導致整體標案延宕數月。這個「美方介入規格訂定」的細節值得關注——它暗示台灣軍用無人機的規格正在與美軍互通性標準對齊，這對未來台美聯合作戰有正面意義，但也增加了採購的複雜度與時程不確定性。
三、主要民間廠商能量盤點
雷虎科技（8033）是最積極轉型軍工的民間廠商。雷虎已進駐中科院軍民通用中心，與中科院簽署多項技術授權及軍民合作項目。核心產品包括：FPV自殺攻擊型無人機（搭載中科院反裝甲火箭彈頭，2025年6月開始出貨，已獲歐美大廠訂單）；海鯊800無人艇（搭載中科院2.75吋火箭彈，已通過快奇專案動態測試，航速超過50節）；海鯊600搭載中科院巡飛彈的蜂群攻擊艇。雷虎並與美國Auterion及法國Parrot簽署技術合作備忘錄，導入符合NATO標準的飛控與通訊系統，建立「非紅供應鏈」。2024年營收約12.5億元。
中光電智能機器人（5371子公司）是第一波標案的最大贏家，得標微型與監偵型兩個品項。中光電的核心優勢在AI視覺技術與FPV攔截技術——正是烏克蘭戰場上被驗證的關鍵能力。法人預估若政府標案如期出貨，2025年無人機營收可從不到1億元大幅成長至超過10億元。
經緯航太成立於2004年，是台灣最老牌的無人機專業廠商，專精固定翼偵蒐型，具備從研發、製造到空間資訊服務的垂直整合能力。經緯曾是國防部標案出貨數量最多的無人機廠商，但在2024年首輪軍用商規標案中兩案全數落標。這對傳統強權的打擊不小，但經緯在中程固定翼偵蒐領域仍有獨特技術能量，預期將在第二波500億標案中捲土重來。
漢翔航空工業（2634）是台灣航空工業龍頭，肩負無人機供應鏈整合與系統驗證角色。漢翔的定位不在於生產單一機型，而在於作為大型系統整合商，協助將各廠商的子系統整合為完整作戰體系。
肆、國際合作：矽盾之外的連結
2025年是台灣國防無人機國際合作的突破年。多家美國國防新創在台設立據點或交付裝備，標誌著台美國防產業合作從傳統軍售進入「共同開發與在台生產」的新階段。
一、Anduril：最具代表性的合作夥伴
2025年8月，Anduril Industries創辦人乃Palmer Luckey親赴台灣，標誌一系列里程碑：
交付ALTIUS-600M巡飛彈。首批291枚ALTIUS-600M已交付陸軍，從合約簽署到交付僅6個月——遠快於一般外國軍售流程。Anduril承擔了財務風險提前量產，Luckey表示「台灣需要現在就有防禦能力，而不是數年以後」。ALTIUS-600M是自主長航時巡飛彈，射程超過440公里，可從陸、空、海平台發射，支援偵察與精確打擊。
與中科院簽署MOU。合作聚焦於Anduril的Lattice AI指揮控制平台與無人系統。已完成兩個整合驗證平台，並在2025年8月進行實彈演習。合作項目亦在9月台北航太展中展示，包括Anduril與中科院聯合展示的Barracuda-500——一種射程超過800公里的「可消耗自主飛行器」。
在台設立辦公室。Anduril在台灣設立分公司，支援工程、供應鏈管理和專案執行，並正規劃在台灣建立長期的工程與生產能量。此外，據報中科院正規劃在台製造Anduril的Copperhead C-500M魚雷系列。
二、其他國際合作
Auterion：2025年6月與中科院簽署MOU，將蜂群技術與自主導航軟體整合至台灣的無人系統。雷虎亦與Auterion簽署技術合作，導入NATO標準飛控系統。
Northrop Grumman：與中科院簽署MOU，聚焦於空中與飛彈防禦現代化。
Shield AI：與台灣建立自主系統合作。
Kratos：與中科院合作開發「劍蜂四型」——基於Kratos MQM-178 Firejet靶機衍生的亞音速攻擊無人機，射程不到1,000公里，已在2025年台北航太展中科院展區展出。
這一系列合作的戰略意涵超越個別武器系統：台灣正從「被動接受美國軍售」的模式，轉向「共同開發、在台生產、雙向技術流動」的新模式。Lattice AI平台與台灣無人系統的整合，意味著台灣未來的無人機作戰可能運行在美軍同一套指揮控制架構上——這對台美聯合作戰的互通性意義重大。
伍、供應鏈瓶頸與產能挑戰
一、從1萬架到18萬架：三年18倍的可行性
台灣目前無人機年產量約1萬架，政府目標是2028年月產能15,000架（年產18萬架）。經濟部在2024年成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，在嘉義民雄設立中科院民雄航太園區，行政院也在2025年10月通過442億元（至2030年）的無人載具產業發展統籌計畫。
但產能擴張面臨幾個結構性瓶頸：
第一，關鍵零組件自主率不足。台灣無人機目前仍高度依賴進口的飛控模組、慣性導航系統、光電酬載和動力系統。經濟部已在2025年1月撥款3.48億元用於無人機晶片研發，包括AI影像晶片模組、低成本飛控板等，但從研發到量產仍需時間。
第二，廠商產能分散且規模不足。第一波標案僅四家廠商勝出，第二波500億標案加上可能的特別預算20萬架需求，目前的四家廠商產能嚴重不足以消化。這是機會——意味著更多廠商將獲得進入的機會；但也是風險——新進廠商的軍品量產經驗有限，品質一致性和交付可靠度尚待驗證。
第三，軍民規格銜接的落差。中科院的「軍用軍規」技術向民間授權生產，涉及火藥、炸彈等施工需由軍方和中科院負責改裝和測試。這個「軍民銜接」流程如果不夠順暢，將成為量產速度的瓶頸。
第四，人才缺口。無人機產業需要跨領域人才——航空工程、飛控軟體、AI視覺、射頻通訊、複材製造等。台灣雖有優秀的ICT人才庫，但國防領域的特殊安全資格要求和薪資競爭力，使得人才招募充滿挑戰。
二、「台灣之盾」千億計畫的整體架構
綜合各方資料，台灣的無人載具產業投入呈現「三階段釋單」架構：
項目 | 金額 | 數量 | 時程 |
軍備局軍用商規無人機 | 500億元 | 48,750架 | 2026-2027交付 |
軍方無人艇 | 300-500億元 | 500-1,500艘 | 2026起採購 |
行政院公安用無人機 | 200億元 | 50,000+架 | 2026年底前釋單 |
經濟部產業發展統籌計畫 | 442億元 | — | 至2030年 |
特別預算（審議中） | 1.25兆中部分 | 20萬架+ | 待立法院通過 |
表二：台灣無人載具產業「千億計畫」架構
值得注意的是，行政院的200億元公安用無人機採購刻意設計為「軍用商規」——平時供警、消、農使用，戰時可徵用為軍用。這個「軍民兩用」的思維與烏克蘭500家無人機廠商中大量來自民間轉型的經驗不謀而合。
陸、誠實的評估：優勢、劣勢與關鍵缺口
一、台灣的優勢
半導體與ICT產業基礎。台灣擁有全球最強的半導體製造能力，以及深厚的精密電子、光電、通訊產業鏈。無人機的核心零組件——AI晶片、影像感測器、通訊模組、電源管理IC——恰恰是台灣產業的強項。經濟部3.48億元的無人機晶片研發投資，正是要啟動這個從ICT到國防的轉化。
精密製造能力。碳纖複材（如拓凱實業）、精密馬達、精密機構件等，台灣都有國際水準的供應商。雷虎本身就是精密馬達和複材的專家。
國際合作的突破。Anduril、Auterion、Northrop Grumman、Kratos、Shield AI等美國公司的進入，帶來技術、標準和市場接入。特別是Anduril的Lattice AI平台和在台生產規劃，可能催生台灣國防AI產業。
二、關鍵缺口
缺乏攔截型無人機。這是本系列最核心的發現。上一篇詳述了烏克蘭Sting、Merops等攔截無人機如何顛覆防空經濟學。但截至目前，台灣的無人機發展幾乎全部聚焦於攻擊和偵察用途——劍翔是反輻射攻擊、FPV是自殺攻擊、騰雲和銳鳶是偵察。台灣沒有任何已知的專用反無人機攔截無人機計畫。這是一個必須立即填補的能力缺口。
電子戰反無人機能力不明。公開資訊中極少提及台灣自主的反無人機電子戰系統。烏克蘭有超過300家電子戰公司、Kvertus的Atlas計畫、1,500公里電子圍牆。台灣在這個領域的公開能量幾乎是空白。
戰場迭代循環不存在。烏克蘭的核心優勢是「戰場→工廠→戰場」的高速迭代。台灣幸運地沒有實戰環境，但也因此缺乏這個關鍵回饋機制。國際合作（特別是取得烏克蘭實戰數據和經驗）和高擬真實彈演訓是部分替代方案，但效果有限。
感測器與雷達整合不足。烏克蘭經驗顯示，攔截無人機最大的瓶頸不是飛行器本身，而是「感測器」——如何在夜間、惡劣天候、電子干擾環境下偵測和追蹤低慢小目標。台灣需要一套整合雷達、光電、聲學和射頻偵測的「Mission Control」級戰場管理系統。
柒、結語：手上有牌，但組合方式決定勝負
盤點完台灣的無人機產業牌面，結論是：台灣手上的牌不算少，但組合方式有嚴重的結構性缺陷。
在攻擊端，劍翔反輻射無人機、Anduril ALTIUS-600M巡飛彈、中科院巡飛彈一型、雷虎FPV攻擊機，加上即將到來的48,750架軍用商規無人機——這是一手相當可觀的進攻牌。在偵察端，騰雲、銳鳶、MQ-9B、各型微型偵察機，也正在逐步形成體系。
但在防禦端——特別是反無人機防禦——台灣幾乎是空白。沒有類似Sting的攔截無人機，沒有類似Kvertus Atlas的電子戰反無人機網路，沒有整合式低空目標偵測體系。這就好比一支棒球隊投資了大量的打擊火力，卻忘了佈建內外野的防線。
在下一篇（第四篇），我們將探討台灣如何與美國國防新創對接，特別是在「非紅供應鏈」框架下的技術合作與製造分工機會。在最後一篇（第五篇），我們將提出完整的台灣反無人機防禦體系建構藍圖——那將是這整個系列分析的最終落地方案。
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（本文是「無人機時代的不對稱防衛」系列第三篇。文中資訊來源包括Global Taiwan Institute、Breaking Defense、Flight Global、經濟日報、自由時報軍武頻道、中時新聞網、聯合新聞網、TechNews、維基百科等。部分標案進度和廠商營運數據可能因時間推移而有變化。）
2026年3月
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【2026年3月10日更新附記】
一、 五角大廈Drone Dominance計畫——烏克蘭廠商勝出對台灣的啟示
2026年3月7日，SkyFall的光纖FPV無人機Shrike Fiber以99.3分贏得五角大廈Drone Dominance計畫第一階段首名。此計畫共25家廠商參賽（含烏克蘭General Cherry、Ukrainian Defense Drones Tech），五角大廈將向11家勝出者下單30,000架，計畫總預算11億美元、目標裝備30萬架。此發展對台灣的意涵：烏克蘭廠商已正式進入美國國防無人機供應鏈核心，台灣若要在此供應鏈中取得位置，必須加速與已勝出的廠商（特別是SkyFall、General Cherry）建立連結。
二、科威特美軍遇襲暴露反無人機防禦空白
2026年3月1日，六名美軍士兵於科威特Shuaiba港遭伊朗無人機擊中身亡，報導揭露該據點「沒有反無人機防禦能力」。此事件再次驗證本文結論——台灣在反無人機防禦端幾乎空白，是最關鍵的結構性缺陷。
三、烏克蘭攔截無人機已實際部署中東
烏克蘭已於3月6日派遣攔截無人機與專家團隊赴約旦保護美軍基地，SkyFall P1-SUN月產能達50,000架且表示可出口5,000至10,000架而不影響烏克蘭自身防禦。台灣應把握此技術輸出窗口，直接洽談技術授權。
